Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начерченные углем на брусчатке. Расследование поручают двум людям: майору госбезопасности Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте. Оно закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. Теперь майор боится темноты и носит в себе груз — случайную смерть, которую он не может простить себе. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: влюблён в жену человека, которого считает другом.
Сверху давят: преступления в центре города, паника, нужно результат. Двум разным следователям, связанным общим делом, предстоит опередить убийцу. И понять, что означают эти угольные символы, прежде чем появится следующая жертва.