Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Однажды врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег на лечение нет, да и в целом с финансами в семье туго. Мысли о будущем наводят Уолтера на рискованную идею — начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси и сам уже пробовал варить мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.